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【北上連續(xù)兩周凈買入超百億，但這只AI+金融科技龍頭遭大舉賣出】上周北上資金凈買入109.50億元，為連續(xù)第二周加倉(cāng)超百億元，其中滬股通凈買入48.82億元，深股通凈買入60.68億元。
電子行業(yè)獲超70億加倉(cāng)
從行業(yè)上看，盡管外資整體大幅凈買入，但對(duì)行業(yè)的加減倉(cāng)比例卻為6:4 ，位居頭部首位的電子行業(yè)被加倉(cāng)69.49億元，排行亞軍的醫(yī)藥生物被增持34.97億元，電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、食品飲料均獲加持超20億元。
減持方面，通信、計(jì)算機(jī)、煤炭、公用事業(yè)、非銀金融、鋼鐵共計(jì)六個(gè)板塊被減倉(cāng)超10億元。
具體來(lái)看，電子板塊中，外資的加倉(cāng)重點(diǎn)主要集中在面板股，京東方A和TCL科技獲增持居前，中泰證券認(rèn)為，當(dāng)前面板行業(yè)價(jià)格已出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)面板廠商盈利能力有望持續(xù)回升，隨著2023年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的帶動(dòng)下，面板行業(yè)需求有望持續(xù)復(fù)蘇。同時(shí)由于韓系廠商逐步退出市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)面板廠商競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力有望進(jìn)一步提升，國(guó)內(nèi)龍頭廠商將具備穿越面板周期的成長(zhǎng)性。
電力方面，國(guó)家能源局發(fā)布23年1-2月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 。截至2月底，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約4.1億千瓦，同比增長(zhǎng)30.8% 。2023年1-2月光伏累計(jì)新增裝機(jī)20.37GW，同比增長(zhǎng)87.6%，已接近2022年1-5月累計(jì)裝機(jī)容量。
申萬(wàn)宏源指出，光伏估值已至近年新低，目前無(wú)論是估值或是市場(chǎng)情緒已經(jīng)降至近年新低。而當(dāng)前光伏板塊經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，上游產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格開(kāi)始企穩(wěn)回落，國(guó)內(nèi)招標(biāo)逐步起量，美國(guó)清關(guān)提速，光伏旺季即將來(lái)臨。隨著季報(bào)季來(lái)臨，光伏作為具有業(yè)績(jī)支撐的成長(zhǎng)板塊，當(dāng)前估值性價(jià)比已經(jīng)凸顯。
三股獲增持超10億元
具體到個(gè)股來(lái)看，排名首位的為OLED面板絕對(duì)龍頭京東方A，外資單周對(duì)其加持14.41億元，創(chuàng)業(yè)板第一大權(quán)重寧德時(shí)代、白酒一哥貴州茅臺(tái)位列其后，雙雙獲增持超10億元。
其中，寧德時(shí)代被外資增持超13億，上周公司麒麟電池已量產(chǎn)，同體積比4680電量高13% ，愛(ài)建證券表示，麒麟電池是寧德時(shí)代CTP方案第三代版本，在冷卻散熱、結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方面進(jìn)一步得到提升。動(dòng)力電池?zé)峁芾韺?duì)新能源汽車的安全性起到關(guān)鍵作用。麒麟電池應(yīng)用液冷板，對(duì)電池充放電、電池壽命的保護(hù)較傳統(tǒng)電池具有明顯的提升，將電池的熱管理效果提升一個(gè)新的臺(tái)階。
貴州茅臺(tái)獲陸股通加持逾10億元，上周舍得酒業(yè)等多家主流酒企宣布對(duì)旗下核心產(chǎn)品進(jìn)行提價(jià)或停貨，中金公司指出，前期白酒板塊回調(diào)主要受悲觀情緒及資金面影響，節(jié)后白酒消費(fèi)氛圍延續(xù)，庫(kù)存與批價(jià)已反映行業(yè)景氣度抬升，當(dāng)前估值性價(jià)比高。
立訊精密上周周漲幅超13%人工智能概念龍頭股，北上對(duì)其增持近7億元，公司受VR+果鏈雙驅(qū)動(dòng)，中信證券預(yù)計(jì)蘋(píng)果首款MR 2023年內(nèi)出貨量有望達(dá)20-80萬(wàn)臺(tái)，后續(xù)蘋(píng)果有望憑借其龐大用戶基礎(chǔ)以及軟硬件一體化的能力人工智能概念龍頭股，包括硬件生態(tài)、IOS協(xié)同、用戶基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)布局等，加速M(fèi)R/AR的發(fā)展。
周內(nèi)獲增持逾5億元的紫光股份則是受算力驅(qū)動(dòng)，申萬(wàn)宏源表示，GPT-4參數(shù)量高達(dá)100萬(wàn)億，是GPT-3的500倍以上，即使考慮到AI芯片能力的提升（從當(dāng)前主流的A100升級(jí)至H100），仍然需要巨量的額外增量投資。由于AIGC、類GPT有“鯰魚(yú)效應(yīng)”，將帶來(lái)約百倍算力需求。
凈賣出方面，同花順上周周漲幅33.11%，但外資對(duì)其凈賣出13.12億元居首，中國(guó)神華、中國(guó)平安、中興通訊等均被減持較多。
AR產(chǎn)業(yè)龍頭增持比例居首
以增倉(cāng)比例統(tǒng)計(jì)，外資上周對(duì)18只個(gè)股增持超1% ，數(shù)量上較前一周有所回落。
其中，排名首位的公司是水晶光電，公司為新型顯示AR產(chǎn)業(yè)龍頭，催化方面，國(guó)泰君安、財(cái)通證券等近期連續(xù)發(fā)布研報(bào)，表示VR/AR/MR+AI“天然絕配” 。
電商板塊的南極電商和安克創(chuàng)新位居其后，催化上，近期概念持續(xù)活躍，多個(gè)應(yīng)用端場(chǎng)景相關(guān)板塊受景氣傳導(dǎo)，其中在電商領(lǐng)域， AI可實(shí)現(xiàn)智能客服、關(guān)鍵詞優(yōu)化、營(yíng)銷文案撰寫(xiě)等功能。
華創(chuàng)證券認(rèn)為，AIGC新一代模型較上一代擁有更突出的生成型AI、更具互動(dòng)性，其多模態(tài)生成功能在電商中應(yīng)用場(chǎng)景廣，有助于降本增效，優(yōu)化平臺(tái)系統(tǒng)生態(tài) 。
上周獲北上+機(jī)構(gòu)共同加倉(cāng)的公司共有3家，分別為軟通動(dòng)力、三六零、江波龍。其中軟通動(dòng)力和三六零上周五均受驅(qū)動(dòng)股價(jià)大漲，機(jī)構(gòu)對(duì)二者分別增持2.7億元和0.95億元。
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北上連續(xù)兩周凈買入超百億，但這只AI+金融科技龍頭遭大舉賣出

北上連續(xù)兩周凈買入超百億，但這只AI+金融科技龍頭遭大舉賣出